“蛇吞象”!600962,重大资产重组!下周一复牌

亿通速配 万生平台 2025-07-04 3 0
   

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  来源:中国基金报

  中国基金报记者 邱德坤

  7月4日晚间,发布的交易预案显示,该公司拟通过发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司(以下简称电子院)的100%股份,同时拟向特定对象募集配套资金,预计构成关联交易和重大资产重组。

  对比财务数据可见,电子院的总资产是国投中鲁的5倍,并且盈利能力优于国投中鲁。上述交易或将是一笔“蛇吞象”式的交易。

  借助此次交易,国投中鲁可以吸收其控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投集团)的优质资产,打造先进电子制造产业化综合服务平台。

  国投中鲁自6月23日开市起停牌,计划自7月7日(下周一)开市起复牌。截至6月20日收盘,国投中鲁股价报13.43元/股,总市值为35.21亿元。

  拟购买电子院100%股份

  股东或将新增大基金二期

  6月23日晚间,国投中鲁首次公告称,公司拟向国投集团等相关方发行股份购买电子院的控股权。

  如今,交易预案正式出炉,国投中鲁拟以发行股份方式购买电子院100%的股份。这意味着,国投中鲁的交易对方为电子院的所有股东。同时,交易完成后国投中鲁的股东将包括电子院的多名股东。

  来源:国投中鲁交易预案

  股权穿透可见,电子院的控股股东是国投集团。官网显示,国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,2022年6月正式转为国有资本投资公司,截至2024年末资产总额达8760亿元。

  同时,电子院的股东还包括:宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业(有限合伙)、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)。

  来源:国投中鲁交易预案



  公开资料显示,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司成立于2019年10月22日,注册资本达2041.50亿元,投资方向涵盖晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等领域。

  国投中鲁筹划此次交易的交易方案,包含拟向特定对象发行股份募集配套资金。

  交易预案显示,国投中鲁此次募资将用于电子院的项目建设、补充国投中鲁及电子院的流动资金、支付中介机构费用和相关税费等,发行股份价格为10.98元/股。

  转型先进电子制造产业

  电子院财务数据曝光

  交易预案显示,本次交易完成后,国投中鲁的主业将在原有浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售的基础上,打造先进电子制造产业化综合服务平台。

  据悉,电子院是我国电子工程领域的领军企业,以及先进电子制造产业化综合服务商。随着先进电子信息行业高速发展,电子工程行业将迎来发展机遇期。

  近年来,国家出台多项政策推动半导体、显示器件等先进电子信息产业的发展,而在先进电子信息产业集群创新和发展的背后,是先进生产类固定资产的投资。

  本次交易完成后,国投中鲁的资产规模、营业收入和归母净利润等主要财务指标将得到提升。

  截至2024年末,电子院的总资产为143.32亿元。2023年、2024年,电子院的营业总收入分别为53.09亿元、68.48亿元,净利润分别为1.56亿元、2.67亿元。 

  截至2024年末,国投中鲁的总资产为28.14亿元。2024年,国投中鲁的营业收入为19.87亿元,同比增长33.65%;归母净利润为2925.37万元,同比下降49.75%。

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