金浔资源（03636）于2025年12月31日至2026年1月6日招股，公司拟全球发售3676.56万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价30港元，H股将以每手买卖单位200股H股进行买卖，预期H股将于2026年1月9日（星期五）上午九时正在联交所开始买卖。
我们已与基石投资者Glencore AG、Stoneylake Global、North Rock 、华夏基金（香港）、新亚洲富怡、联域集团、Zhengxin Group及欣旺达财资订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购总金额约6026万美元有关数目的发售股份。
我们估计，假设发售价为每股发售股份30.0港元以及超额配股权未获行使，我们将自全球发售收取所得款项净额约10.426亿港元。其中，约80%将用于扩展我们的核心业务；约10%将用于偿还我们若干计息银行借款；及约10%将用于营运资金及一般公司用途。
评论